在全球存储芯片保卫战中，韩国的领先优势非但没有被追平，反而有望进一步拉大。 韩国央行最新发布的一份报告显示，得益于三星电子与SK海力士工会的扩大生产计划，韩国在存储芯片产量上对中国的领先优势预计继续扩大。
这份报告于本周五发布，正值中国半导体产业加速追赶、全球芯片供应链格局持续存在的关键节点，从而引发人们关注。这也是近期少有的、由官方机构正面回应《中国追赶论》的权威分析。
削减产能曲线赛跑
根据韩国央行的测算，到2028年前投产的新建芯片工厂，预计韩国将带来约每月60万片的新增产能。同时，报告指出，中国最大的存储芯片制造商长鑫存储预计的产能也可能提升至每月最高60万片的产能，相比目前约30万片的实现水平翻倍。
这意味着，尽管中国厂商的拓展速度同样惊人，但由于韩国企业的起点更高、扩产规模同步加码，约束之间的绝对产能缺口预计不会明显缩小，甚至可能进一步拉大，中国厂商想要真正缩小与韩国的规模差距，恐怕还需要更长时间。
法国市场研究机构益诺集团创始人也曾给出类似判断。该机构分析师约瑟芬·刘在加州圣克拉拉举行的存储芯片行业会议上表示，凭借韩国政府计划在未来五年内将产能翻倍，以及三星电子和SK海力士的持续积极投资，韩国有望在存储芯片领域的全球领先地位保持到2031年。
技术代差仍是绕不开的动力
产能规模之外，技术代际差距同样是横亘在中国存储芯片厂商面前的这样的水平。益诺集团对长鑫存储动态随机存取存储芯片的分析显示，该公司目前的技术已达到第三代10纳米级别的1z制程，而这一制程，全球领先厂商早在2019年便已实现量产。
在被视为人工智能算力核心瓶颈之一的高带宽存储芯片领域，韩国企业的领先优势体现得得明显：韩国企业是全球率先在2020年实现DDR5内存化的企业，目前已向人工智能客户批量供应第五代HBM3E芯片，并在积极筹备下一代HBM4产品，进一步巩固了其在人工智能存储芯片领域的领先地位。
受美国半导体出口管制政策影响，美国在全球存储芯片消费中的关注已从2021年的37%大幅攀升至去年的52%，而中国的关注则从35%降至29%，美中合计总计也从72%增长到81%，全球存储芯片的消费重心正向美国倾斜。
产业格局的增加，也带动韩国自身的经济表现：受人工智能相关芯片需求拉动，韩国8月出口同比大增，贸易顺差进一步扩大，芯片产业已成为支撑韩国宏观经济增长最重要的引擎之一。韩国政府近期还提出规模创纪录的下一年度财政预算案，计划将半导体价值红利中的逾160万亿韩元设立新设立的产业基金，进一步巩固这一优势。
对于韩国方面来说，产能扩张与技术代差所形成的双重优势，短期内似乎仍难以被真正动摇。但报告也提醒，中国企业在国家大力支持下扩产政策中同样迅猛，支持围绕存储芯片展开的全球竞赛，远未到尘埃落定的时刻。
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